Apabila masa memasuki bulan September, pendedahan laporan separuh tahunan 2024 syarikat tersenarai berkaitan penyimpanan tenaga juga telah berakhir. Ia dapat dilihat dengan jelas bahawa pendapatan operasi banyak syarikat bateri dan bahan telah merosot. Orang dalam industri percaya bahawa penurunan dalam pendapatan operasi pengeluar bateri terutamanya berkaitan dengan penurunan harga sel bateri sejak tahun ini. Pada masa yang sama, peningkatan dalam penghantaran adalah penggerak utama untuk pertumbuhan prestasi pengeluar bateri, yang sedikit sebanyak mengimbangi kesan negatif penurunan harga unit.
10 syarikat bateri dan material teratas mengikut hasil dan keuntungan bersih pada separuh pertama tahun ini
Mengikut statistik yang tidak lengkap, antara syarikat bateri dan bahan yang tersenarai, sepuluh teratas dari segi hasil ialah: CATL, Bateri Fudi, Huayou Cobalt, Xinwanda, EVE Energy, Saham Zhongwei, GEM, Guoxuan High-tech, Zhongxinhang dan Hunan Yuneng . Sepuluh teratas dari segi keuntungan bersih ialah: CATL, Fudi Battery, EVE Energy, Huayou Cobalt, Zhongwei Shares, Putailai, Tianhua New Energy, Xinwanda, GEM dan B&T.
Data menunjukkan bahawa dari segi pemasangan bateri kuasa, kedudukan utama CATL kekal stabil, manakala pengeluar bateri peringkat kedua yang lain bersaing untuk tempat teratas. Antaranya, pemasangan bateri kuasa global CATL ialah 137.7GWj, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 29.5%, dan bahagian pasarannya mencapai 37.8%, peningkatan sebanyak 2.1 mata peratusan tahun ke tahun; BYD menduduki tempat kedua dengan bahagian pasaran sebanyak 15.8%, sama seperti tempoh yang sama tahun lepas; Sinotruk, Guoxuan High-tech, EVE Energy, dan Xinwoda masing-masing menduduki tempat kelima, kelapan, kesembilan dan kesepuluh, dengan pemasangan meningkat sebanyak 34.6%, 38.2%, 18.5% dan 62.4% tahun ke tahun, dan bahagian pasaran sebanyak 4.6 %, 2.5%, 2.1% dan 2.1% masing-masing. Dari segi bateri simpanan tenaga, pada separuh pertama 2024, hasil sistem bateri simpanan tenaga CATL ialah 28.825 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 3%; Penghantaran bateri simpanan tenaga Yiwei Lithium Energy ialah 20.95GWj, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 133.18%, dan hasil sektor itu ialah 7.774 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 9.93%; Sistem bateri simpanan tenaga berteknologi tinggi Guoxuan mencapai hasil sebanyak 4.339 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 4.64%; Hasil sistem storan tenaga Xinwangda ialah 595 juta yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 31.49%.
Dari segi margin keuntungan kasar, pada separuh pertama 2024, margin keuntungan kasar komprehensif CATL ialah 26.53%, peningkatan sebanyak 4.9 mata peratusan tahun ke tahun ; Margin keuntungan kasar komprehensif Yiwei Lithium Energy ialah 16.45%, peningkatan sebanyak 0.52 mata peratusan tahun ke tahun; Margin keuntungan kasar komprehensif Guoxuan High-tech, Xinwanda dan Farasis Energy masing-masing ialah 17.81%, 16.59% dan 13.49%, meningkat 2.46, 2.67 dan 11.14 mata peratusan tahun ke tahun. Dari segi keuntungan bersih, CATL mencapai pertumbuhan keuntungan pada separuh pertama tahun berlatarbelakangkan kemerosotan hasil, dengan hasil sebanyak 166.767 bilion yuan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 11.88% dan keuntungan bersih sebanyak 22.{{ 35}} bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 10.37%. Hasil Yiwei Lithium Energy pada separuh pertama tahun ialah 21.659 bilion yuan, sedikit penurunan tahun ke tahun sebanyak 5.73%, dan keuntungan bersihnya selepas ditolak item tidak berulang ialah 1.499 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 19.32%. Xinwanda dan Guoxuan High-tech kedua-duanya menyaksikan peningkatan dalam hasil dan keuntungan bersih, dengan keuntungan bersih sebanyak 824 juta yuan dan 271 juta yuan pada separuh pertama tahun ini, masing-masing meningkat 87.89% dan 29.69% tahun ke tahun. Farasis Energy kehilangan 190 juta yuan pada separuh pertama tahun, pengurangan tahun ke tahun lebih daripada 600 juta yuan, dengan keuntungan bersih 26.93 juta yuan pada suku kedua, menukar kerugian kepada keuntungan tahun ke tahun .
Pasaran luar negara menjadi "tumpu baharu" untuk prestasi
Pada separuh pertama 2024, skala penghantaran sel penyimpanan tenaga menunjukkan pertumbuhan pesat. CATL, EVE Energy, Haichen Energy Storage, Sinovation, dan Guoxuan High-tech masing-masing meningkat sebanyak 43%/132%/37%/216%/174% tahun ke tahun. Peningkatan dalam penghantaran telah menjadi penggerak utama untuk pertumbuhan prestasi kilang bateri, mengimbangi kesan negatif penurunan harga unit pada tahap tertentu. Antaranya, keuntungan kasar yang tinggi di pasaran luar negara telah menjadi "tunjang baharu" bagi pertumbuhan prestasi pengeluar bateri. Cara memanfaatkan faedah skala dan merebut pasaran luar negara dengan keuntungan kasar yang lebih tinggi dengan produk tunggal besar yang diseragamkan telah menjadi faktor utama bagi syarikat bateri untuk menembusi jumlah dalaman. Menurut laporan separuh tahunan CATL, margin keuntungan kasar perniagaan luar negara syarikat pada separuh pertama tahun adalah 29.65%, lebih tinggi daripada perniagaan domestik sebanyak 4.47%; margin keuntungan kasar perniagaan luar negara EVE Energy dan Guoxuan High-tech ialah 21.73% dan 21.12%, lebih tinggi daripada 7.05% dan 4.94% domestik. Perlu diingat bahawa berbanding dengan eksport produk sebelumnya, untuk memenuhi keperluan sokongan tempatan dan mengelakkan halangan perdagangan, eksport kapasiti pengeluaran seterusnya secara beransur-ansur akan menjadi arus perdana. Sebagai contoh, Guoxuan High-tech menubuhkan pangkalan penyelidikan dan pembangunan di Amerika Syarikat pada tahun 2014. Dalam tempoh dua tahun yang lalu, eksport produk dan kapasiti pengeluaran telah berkembang dengan lancar, dan perniagaan di luar negara terus berkembang pesat. Pada separuh pertama tahun ini, hasil luar negara mencapai 5.527 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 80.48%. Menurut statistik yang tidak lengkap, setakat ini, syarikat bateri kuasa arus perdana China mempunyai sejumlah 288GWj kapasiti dalam pembinaan di Eropah, Asia dan Amerika Syarikat, dan kapasiti 29GWj telah dimasukkan ke dalam pengeluaran. Kadar pembinaan kilang di luar negara telah meningkat dengan ketara berbanding tahun lepas. Pada Julai tahun ini, Yiwei Lithium Energy mengumumkan bahawa ia akan melabur dalam bateri simpanan tenaga dan projek pembuatan bateri pengguna di Malaysia, dengan jumlah pelaburan tidak lebih daripada 3.277 bilion yuan; pada bulan yang sama, Xinwanda secara rasmi mengumumkan bahawa ia akan melabur dalam projek kilang bateri litium pengguna di Vietnam, dengan jumlah pelaburan tidak lebih daripada 2 bilion yuan; pada bulan Jun, kerajaan Maghribi mengumumkan bahawa Guoxuan High-tech akan melabur dalam sebuah kilang super bateri kenderaan elektrik di negara ini, dengan pelaburan awal sebanyak AS$1.3 bilion dan kapasiti pengeluaran bateri yang dirancang awal sebanyak 20GWj. Selain itu, pengeluar bateri juga menjalankan penerokaan berguna dari segi model luar negara. Sebagai contoh, CATL telah melancarkan model LRS (pelesenan teknologi) untuk rakan kongsi luar negara, menyediakan pelesenan teknologi, perancangan kilang dan perkhidmatan operasi kepada pembuat kereta, dsb., tanpa perlu melabur dalam perbelanjaan modal yang diperlukan untuk pembinaan pangkalan pengeluaran, dan risikonya agak rendah; Yiwei Lithium Energy telah mencadangkan model operasi koperasi global CLS, menyediakan pelanggan dengan penyelidikan dan pembangunan koperasi, pelesenan teknologi dan sokongan perkhidmatan dalam model aset ringan sebagai tambahan kepada perniagaan bateri sedia ada. Pada masa ini, projek pendaratan model CLS pertama Yiwei Lithium Energy ACT telah berjaya dimulakan di Mississippi, Amerika Syarikat. Jelas sekali, pengeluar bateri yang telah menjalankan susun atur di luar negara lebih awal akan berjaya memenangi tiket separuh kedua pertandingan dalam era peredaran dalaman dengan bergantung kepada dividen ke luar negara.
Permintaan storan tenaga di luar negara menunjukkan tanda-tanda meletup
Di peringkat global, permintaan untuk penyimpanan tenaga secara beransur-ansur menunjukkan arah aliran yang meletup. Produk simpanan tenaga China mempunyai daya saing global yang kukuh dari segi kualiti, teknologi dan pengaruh jenama. Mengikut statistik yang tidak lengkap, sejak awal tahun ini, syarikat penyimpanan tenaga China telah memenangi pesanan pada tahap GWh lebih daripada 71GWj. Dari segi skala pesanan, syarikat seperti EVE Energy, Ruipu Lanjun, Sungrow Power Supply dan Haichen Energy Storage masing-masing telah menerima pesanan berjumlah lebih daripada 8GWj. Antaranya, pesanan terkumpul terbesar adalah milik EVE Energy. Pada April tahun ini, ia menandatangani perjanjian kerjasama strategik mengenai bateri simpanan tenaga kira-kira 19GWj dengan Haide Smart Energy, Linyang Energy Storage, Jinko Energy Storage dan syarikat lain. Pada bulan Jun, ia mencapai perjanjian kerjasama strategik 15GWj dengan Powin, dengan jumlah skala lebih daripada 34GWj. Dari segi jenis pesanan, jumlah kapasiti pesanan bateri storan tenaga ialah 54GWj, dan jumlah kapasiti pesanan sistem storan tenaga ialah 17.4GWj. Antaranya, pesanan bateri menyumbang kira-kira 76%. Dari perspektif perusahaan koperasi, sebagai tambahan kepada pesanan penyimpanan tenaga dengan jumlah skala kira-kira 22GWj yang ditandatangani oleh EVE Energy, Penghui Energy, Chuaneng New Energy, JinkoSolar dan perusahaan domestik lain, kebanyakan pesanan datang dari negara dan wilayah luar negara seperti seperti Amerika, Eropah, Arab Saudi, dan Jepun. Antaranya, Powin, penyepadu sistem storan tenaga Amerika, telah menandatangani perjanjian perolehan sel bateri storan tenaga 5GWh, 12GWh dan 15GWh dengan Haichen Energy Storage, Ruipu Lanjun dan EVE Energy, dengan jumlah skala 32GWh. Dari segi pasaran storan tenaga tambahan, menurut ramalan institusi, pada 2024, pasaran storan besar di luar negara akan berada dalam tahap pertumbuhan yang meletup secara keseluruhan. Kapasiti terpasang baharu bagi storan tenaga sisi grid di Amerika Syarikat dijangka meningkat dua kali ganda kepada 14.3GW tahun ini; kapasiti terpasang baharu pasaran storan besar Eropah tahun ini mungkin mencapai 11GWj; di samping itu, Timur Tengah, Australia dan tempat-tempat lain juga sentiasa mengeluarkan keperluan penyimpanan tenaga berskala lebih besar. Secara keseluruhan, pada separuh pertama tahun ini, syarikat penyimpanan tenaga China "berminat" untuk pergi ke luar negara untuk mencari titik pertumbuhan baharu, dan pemeteraian pesanan storan tenaga besar yang kerap menunjukkan bahawa pasaran penyimpanan tenaga global sedang mengalami perubahan yang mendalam. Menurut maklum balas daripada syarikat berkaitan dalam rantaian industri, selain margin keuntungan yang lebih tinggi, pemilik storan tenaga di luar negara menghargai manfaat kitaran hayat penuh, kualiti produk dan keselamatan storan tenaga lebih daripada "harga rendah". Ini juga akan memaksa syarikat penyimpanan tenaga China untuk menyingkirkan persaingan harga rendah dan beralih kepada pembangunan berkualiti tinggi berdasarkan kualiti produk, perkhidmatan dan faedah kitaran hayat penuh.
Syarikat bahan bateri litium biasanya mengalami kerugian
Data laporan kewangan menunjukkan bahawa kebanyakan syarikat tersenarai dengan kerugian keuntungan bersih yang lebih besar pada separuh pertama tahun adalah syarikat bahan bateri litium. Sebab utama adalah disebabkan oleh perubahan dalam penawaran dan permintaan dalam industri litium huluan dan turun naik harga litium. Sejak 2022, harga litium karbonat telah menurun daripada paras tertinggi kira-kira 600,000 yuan/tan kepada julat semasa 70,000 yuan/tan, iaitu di bahagian bawah harga dalam dua tahun lepas. Dipengaruhi oleh ini, harga produk bateri litium juga terus jatuh. Pada masa ini, tiada perubahan ketara dalam penawaran dan permintaan produk litium global, dan pasaran masih mengekalkan proses ayunan dan penurunan harga. Oleh itu, syarikat bahan bateri litium menghadapi cabaran pasaran yang teruk dan tekanan prestasi pada separuh pertama 2024. Walaupun banyak syarikat meningkatkan penghantaran produk tahun ke tahun, prestasi operasi mereka merosot secara mendadak tahun ke tahun. Antaranya, "duo perlombongan litium" Industri Litium Tianqi He Ganfeng Industri Litium mengalami kerugian yang paling serius. Laporan kewangan separuh tahunan Ganfeng Lithium Industry menunjukkan bahawa dari Januari hingga Jun 2024, syarikat itu mencapai pendapatan operasi sebanyak 9.589 bilion yuan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 47.16%: kerugian keuntungan bersih yang diagihkan kepada pemegang saham syarikat tersenarai ialah 760 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 113%. Dari segi bahagian hasil, bahagian hasil bateri litium dan sel bateri syarikat menurun sebanyak 33.73% tahun ke tahun. Kerugian Tianqi Lithium jauh lebih besar, dengan kerugian bersih sebanyak 5.2 bilion yuan pada separuh pertama tahun ini, penurunan tahun ke tahun sebanyak 180.68%. Walaupun menghadapi kerugian operasi yang besar, aliran tunai yang dijana daripada aktiviti operasinya juga telah mengalami pengurangan yang ketara. Aliran tunai operasi syarikat turun kepada 2.236 bilion yuan, penurunan kira-kira 9.865 bilion yuan berbanding 12.101 bilion yuan dalam tempoh yang sama tahun lepas, penurunan sebanyak 81.52%. Dalam laporan itu, Tianqi Lithium menegaskan bahawa selain dipengaruhi oleh turun naik pasaran dalam produk litium, mengakibatkan penurunan ketara dalam keuntungan kasar produk litium syarikat, anak syarikat pegangannya Talison Lithium Pty Ltd (Talison) mekanisme harga pekat litium gred kimia tidak serasi dengan litium syarikat Terdapat ketidakpadanan kitaran masa dalam mekanisme harga jualan produk kimia, yang seterusnya menjejaskan prestasi operasi syarikat. Selain itu, syarikat bahan bateri litium lain seperti Shengxin Lithium Energy dan Longpan Technology juga secara amnya mengalami kerugian. Dapat dilihat bahawa lebihan bekalan produk litium sukar untuk diubah dalam jangka pendek. Lebihan bekalan dalam pasaran litium akan terus meningkat pada separuh kedua 2024. Harga litium karbonat dan sel bateri Harga akan terus kekal rendah, dan dengan latar belakang pertumbuhan pasaran akhir yang perlahan, syarikat bateri akhirnya bersaing dalam prestasi produk dan keupayaan pasaran.
Industri besar yang menjual pada kerugian tidak dapat dikekalkan
Mengenai keputusan involusi industri dan persaingan harga rendah, Liu Jincheng, pengerusi Yiwei Lithium Energy, berkata lebih langsung dalam ucapan awam baru-baru ini. Beliau berkata, semasa Yiwei berkomunikasi dengan rakan-rakan dalam rantaian industri bateri litium, dia mendapati banyak syarikat bahan dikatakan mengalami kerugian, tetapi industri besar yang menjual pada kerugian tidak dapat dikekalkan. Adalah perlu untuk memberi ruang untuk terus hidup bagi setiap syarikat dalam rantaian industri yang mempunyai keupayaan inovasi dan jaminan kualiti, supaya industri boleh berkembang secara mampan. Liu Jincheng percaya bahawa di bawah sistem pengurusan tenaga EPC, apabila jumlah kos adalah kira-kira 1,400 yuan setiap kilowatt-jam, kos bateri dalam sistem penyimpanan tenaga menyumbang hanya kira-kira 20%. Pada masa hadapan, pengurangan kos sistem penyimpanan tenaga tidak akan bergantung terutamanya pada pengurangan kos sel bateri, tetapi pada pengurangan kos penyeragaman sistem. Oleh itu, untuk beberapa waktu akan datang, harga keseluruhan bateri simpanan tenaga harus kekal stabil, atau lebih tinggi sedikit, yang sihat untuk industri. "Industri bateri harus menumpukan pada inovasi teknologi dan peningkatan prestasi untuk meningkatkan nilai pasaran bateri simpanan tenaga, dan tidak boleh lagi bergantung pada penurunan harga secara membabi buta untuk bersaing. Hala tuju ini adalah salah. Industri kini telah mencapai titik perubahan untuk menyelesaikan transformasi."
